Vampire leben unter uns. Unerkannt. Eine fremde Welt voller Macht, Dunkelheit und Magie. Geschwächt vom Kampf mit dem eigenen Bruder spürt Erik seine Kräfte schwinden und flieht vor den Dämonen der Vergangenheit aus Hamburg. Dabei hat er jedoch die Rechnung ohne Nico gemacht. Sie spürt ihn in seiner Einsamkeit auf und erkennt, dass er ohne die Hamburger Vampire verloren ist. Ausgerechnet Coco, die Frau, der er das Herz gebrochen hat, hält ihn schließlich am Leben. Zur gleichen Zeit beschäftigen mysteriöse Todesfälle die Bruderschaft. Thierry, einangesehener Magister der Bruderschaft und Kenner der Magie, ist schnell klar, worum es sich bei der Bedrohung handelt. Als er jedoch mit den Hamburger Vampiren zusammenarbeiten soll, stellt sich das als eine fast unlösbare Aufgabe heraus. Ausgerechnet Erik ist der Schlüssel, diese beginnende Katastrophe zu stoppen. Während noch alle um sein Leben bangen, droht die Welt aus den Angeln gehoben zu werden. Die Vampire sind zurück!